우리은행은 지난 26일 4000억원 규모 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.

사전 수요예측에서 기관투자자로부터 7400억원의 유효수요가 접수됐다. 초 신고 금액 2700억원 대비 3배에 이르는 모집액을 기록하면서 우리은행은 최종 발행액을 4000억원까지 증액했다.

우리은행이 발행한 채권은 ESG 채권으로 만기 10년, 금리 3.89%(국고 10년 종가, 63bp)로 올해 시중은행에서 처음으로 발행하는 후순위채권이다. 이번 채권 발행으로 우리은행의 BIS비율은 0.23%포인트 상승할 전망이다.

우리은행 관계자는 “올해 실적 턴어라운드에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데 기관투자자들의 신뢰를 바탕으로 채권을 성공적으로 발행했다”며 “ESG경영을 실천으로 지속 성장 기반을 견고히 다져 나가겠다”고 밝혔다.